当社の勧誘方針

お客様本位の業務運営に係る方針

株式会社OBSメディア21（以下、当社）は、「お客様と地域を愛し、会社の繁栄と社員の幸せを実現します。」をモットーに、従来の勧誘方針に加えて、「お客様本位の業務運営に係る方針」（以下、本方針）を定めます。当社は、本方針のもとで業務運営を行うとともに、本方針に基づく取り組み状況を定期的に確認し、その結果について公表します。また、社会情勢や経営環境の変化等を踏まえ、定期的に本方針の見直しを行います。

• 1. お客様への情報のご提供
  当社はお客様にとって最良な商品をご選択頂けますよう、ご意向に沿った商品をお選びいただき、また、その内容を正しくご理解いただけるよう、商品内容や契約に関する重要な事項を分かりやすくご説明します。
• 2. お客様への最適な商品のご提案
  当社はお客様との十分かつ適切なコミュニケーションを踏まえ、お客様の加入目的、収入・資産や家族構成等に照らして最適な保障内容・妥当な保障額の保険商品をご提案します。
• 3. お客様へのサービスのご提供
  当社はご契約後の契約内容変更のお申し出などにおいて、正確かつお客様に配慮した対応を行います。また、保険契約に関わるお問い合わせやご要望に対しても、分かりやすく丁寧な対応に努めます。
• 4. お客様本位の業務運営を実現するための態勢
  当社はお客様からお寄せいただく「お客様の声」を真摯に受け止め、保険募集・個人情報に係る法令等を遵守し、誠実かつ公正な対応を行います。また、お客様と当社あるいは当社社員の利益相反によってお客様の利益を損なうことのないよう、お取引を適切に管理します。
• 5. お客様本位の業務運営を実践するための社員教育
  当社は社員一人ひとりがお客様から信頼される存在となるよう、社員に対する教育を行います。また、お客様本位の業務運営を行う上で必要な態勢整備を行い、その実効性の向上を図ります。

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と、弊社「お客様本位の業務運営に係る方針」の対応関係

金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則（表中は「原則」）と弊社の「お客様本位の業務運営方針（表中は「方針」）」との対応関係は以下の通りです。

※原則2,3,7は（注）を含みます。
「顧客本位の業務運営に関する原則」の詳細につきましては、金融庁のホームページをご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html

お客様本位の業務運営の定着を測る指標（KPI）の設定について

当社は「お客様本位の業務運営方針」の制定にあわせ、その取組みの定着度合いを客観的に評価できるようにするための評価指標（KPI）として、下記2点を設定し、定期的に進捗状況を確認いたします。

1. 継続率

13ヶ月目継続率：　96.3％
25ヶ月目継続率：　99.5％

2. 金融・保険募集に関する資格取得者数

2級FP技能士　　　　　　　　　　　　　　　　　　4名
TLC（トータル・ライフ・コンサルタント）　　　　1名
宅地建物取引士　　　　　　　　　　　　　　　　　1名
生命保険募集人資格　　　　　　　　　　　　　　　9名
損害保険協会商品単位　　　　　　　　　　　　　　4名

※2023年1月時点